Wie wir letzte Woche sahen – als Privatrentenangebot für Mustachians ist die 3a-Säule von VIAC der Konkurrenz klar überlegen.
Frau MP und ich hatten daher beschlossen, ihre 3a von der LUKB zu VIAC zu transferieren.
Im Folgenden präsentiere ich dir alle Schritte von der Kontoeröffnung zur Transferanforderung und schliesse mit exklusiven Informationen zur zukünftigen VIAC-Version 2, die in den nächsten Tagen erscheinen wird!
Wie man bei VIAC.ch ein Konto eröffnet (in 8 Minuten!)
Das war’s für die Erstellung deines 3a-Kontos bei VIAC!
Ich habe länger gebraucht, die Screenshots für diesen Artikel einzufügen, als meinen Account zu erstellen, unglaublich…
Wie man ein bestehendes 3a-Konto auf VIAC.ch transferiert (in 3 einfachen Schritten!)
Schritt 1: Geh in der App auf Geld senden (mittlerer Button unten im Bildschirm), dann klick auf Transfer und sende das Formular per E-Mail
Schritt 3: erste Seite des PDFs für dein Finanzinstitut, wo du derzeit deine 3. Säule hast, die du transferieren willst. Es ist fantastisch, VIAC kümmert sich um alles.
Schritt 3 b: zweite Seite des PDFs für dein Finanzinstitut, wo du derzeit deine 3. Säule hast, die du transferieren willst. Es ist fantastisch, VIAC kümmert sich um alles.
Dann druckst du das Formular aus, füllst es aus und unterschreibst es. Und du schickst es per Post an die Terzo-Stiftung. Das ist alles!
Ich bat die LUKB, das zu bestätigen, und sie sagten mir, dass sich VIAC um alles kümmert, ich muss wirklich nichts mehr machen.
Im Moment weiss ich noch nicht, ob ich meine LUKB-Beziehung beenden muss (um nicht mehr als Kunde aufgeführt zu werden) oder ob dies automatisch erfolgt, sobald ich keine 3a-Säule mehr bei ihnen habe (und das alles ist, was ich dort hatte).
Ich werde es euch in einem Update zu diesem Blogpost wissen lassen.
Detaillierte Übersicht über einen aktiven VIAC-Account (Demobildschirme von Daniel, CEO von VIAC)
Bildschirm mit Zugang zum VIAC-Support, noch nicht getestet, abgesehen von dem sehr effektiven Austausch mit Daniel, CEO von VIAC, beim Schreiben dieses und des vorigen Blogposts
Bildschirm für das Ändern der Investmentstrategie – Änderungen treten am 1. des folgenden Monats in Kraft
Exklusiver Überblick über die Features von VIAC v2!
Als Vorschau, da du für VIAC nicht einfach irgendein Kunde bist, hat Daniel mir sieben Häppchen angeboten, die in den nächsten Tagen in der App ankommen werden:
- Häppchen #1 — Erstellung mehrerer Portfolios bei VIAC, die es ermöglichen, a/ mehrere Strategien zu verfolgen und b/ Rücknahmen der 3. Säule zu staffeln, um die Steuern zu optimieren
- Häppchen #2 — Erstellen einer individuellen Strategie mit der Option, deine ETFs auszuwählen!
- Häppchen #3 — Treueprogramm VIAC
- Häppchen #4 — Detaillierte Auswahl der Transaktionsbelege, die per E-Mail gesendet werden sollen
- Häppchen #5 — Neuer Bereich für die erweiterte Auswahl von E-Mail-Benachrichtigungen
- Häppchen #6 — Die Möglichkeit, dein Portfolio umzubenennen
- Häppchen #7 — Neue detaillierte Performance-Ansicht
Häppchen #1 – Die Möglichkeit, mehrere Portfolios bei VIAC zu erstellen
Häppchen #2 – Erstellen einer individuellen Strategie mit der Option, deine ETFs zu wählen!
Häppchen #3 – Treueprogramm VIAC
===> 3aMust <===
Ich wiederhole ich mich hier nochmal, aber ich empfehle aber nur Produkte/Dienstleistungen, die ich wirklich benutze. Von VIAC bekomme ich nichts anderes als diese potenziellen, lebenslangen, kostenlosen Verwaltungsgebühren von CHF 1'500.
Häppchen #4 – Detaillierte Auswahl von Transaktionsquittungen, die per E-Mail geschickt werden sollen
Häppchen #5 – Neue erweiterte Auswahlsektion für E-Mail-Benachrichtigungen
Häppchen #6 – Die Möglichkeit, dein(e) Portfolio(s) umzubenennen
Häppchen #7 – Neue detaillierte Performance-Ansicht
Fazit
Wie ihr seht, ist die VIAC-App wirklich gut gemacht. Auch wenn es kein Kriterium für uns Mustachians ist, ist das wirklich willkommen!
Ich freue mich darauf, mit der App zu spielen, sobald unser Geld überwiesen ist. Ich werde euch auf alle Fälle nach ein paar Monaten Nutzung ein Update geben.
Und du, was hältst du von diesem neuen VIAC-Service und seiner mobilen App?
